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正式环境初始化

管理员第一次登进空系统,该做哪六步。

第一个管理员

正式环境一开始没有任何账号。第一个管理员账号由墨工技术支持在服务器上开通,把登录手机号和初始密码当面交给甲方负责人。用它登录后先改密码,然后照下面做。

首页「开始使用」六步

管理员第一次登进空系统,首页顶部有一张「开始使用(0/6)」的卡。每一步做完会自动打勾,点右边的动作直达对应页:

  1. 公司信息:到「系统 › 配置中心 › 公司信息」填公司名称、简称(最多 12 个字,侧栏左上角用)、客服电话、地址,可以传 logo,点「保存」。三端左上角的名字会随之换成您公司的简称。
  2. 建小组和员工:到「账号与组织」建小组,再新增账号或批量导入员工(见《管理员开账号》《批量导入》)。
  3. 核对八站节奏模板:看一眼八站默认的天数是否符合贵公司习惯,没问题点「标记已核对」。
  4. 核对品类树和报价模板:同样看过点「标记已核对」。这两步是手动核对,可以「取消核对」反悔。
  5. 录入第一个合作方:在「合作方 › 合作方库」新增,或用 Excel 批量导入。
  6. 录入第一个客户:在「客户管理」新增,或批量导入。

六步全做完,这张卡自动收起;想提前收起点右上角「收起」,收起的状态记在系统里,换电脑也一样。

空系统的样子
  • 列表页没有数据时,会写「暂无 X」,并有一句说明和「去创建」按钮。
  • 正式环境不带演示数据;想先熟悉系统,请到演示环境(见「演示指南」)随便点,那里每天凌晨复原。
  • 正式环境里的客户、手机号都是真实数据,请不要拿它做测试。